كل ما يخص أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن طرح أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) للاكتتاب العام.






يسر هيئة السوق المالية أن تعلن عن طرح (462,500,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (50%) من أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط. و سيتم الطرح بسعر قدره (20) ريال للسهم الواحد (بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات و علاوة إصدار قدرها عشرة ريالات) و الذي جرى تحديده بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (72) و تاريخ 3/4/1427هـ . و سيتم طرح الأسهم خلال الفترة من بداية عمل يوم السبت 02/07/1429هـ الموافق 05/07/2008م إلى نهاية عمل يوم الأثنين 11/07/1429هـ الموافق 14/07/2008م. وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى (25) سهماً لكل مكتتب، و تخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها بحد أقصى (2000) سهم ‏ لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (25) سهماً شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، و يخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
.................................................. .................................................. ...........

في ثاني أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية (9.25 مليار ريال)، هيئة سوق المال تعلن عن طرح شركة "معادن" للاكتتاب العام في شهر يوليو القادم بسعر 20 ريالا للسهم

أرقام 12/05/2008

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم عن طرح 50 % من رأس مال شركة معادن البالغ 9250 مليون ريال للاكتتاب العام وذلك في الفترة ما بين الخامس وحتى الرابع عشر من يوليو القادم.

ويبلغ حجم الطرح الذي خصص جزء منه للصناديق والمؤسسات الاستثمارية 9250 مليون ريال مقسم على 462.5 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريال وعلاوة اصدار بمقدار10 ريال. ويعتبر هذا الطرح (ثاني) أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية في هذا العام بعد اكتتاب " مصرف الانماء" الذي تم خلال شهر ابريل الماضي

وكان مجلس الوزراء قد أقر في مارس 2008 رفع رأس مال الشركة الى 9250 مليون ريال يتم طرح نصفها للاكتتاب العام في حين يكون النصف الباقي ملكية صندوق الاستثمارات العامة.

معادن
راس المال الحالي 9250 مليون
عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 462.5 مليون سهم
النسبة من رأس المال 50 %
سعر الطرح 20 ريال
حجم الاصدار 9250 مليون ريال
تاريخ الطرح 05 الى 14 يوليو القادم
التخصيص على مرحلتين بحيث يخصص في المرحلة الأولى 25 سهماً لكل مكتتب وتخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها بحد أقصى 2000 سهم، وبعد ذلك وفق مبدأ النسبة وتناسب .



معلومات عامة عن الشركة
الملكية الحكومة السعودية (50 %)
الاكتتاب العام (50 %)
التأسيس 1997
عدد الموظفين الحالي 700

شركة التعدين العربية السعودية " معادن "- معلومات عن الشركة والاكتتاب

أرقام 22/10/2007

أنشئت شركة التعدين العربية السعودية " معادن " في عام 1997م كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة برأس مال وقدره أربعة آلاف مليون ريال ، وتمت في مارس 2008 زيادة رأس مال الشركة الى 9250 مليون ريال . وتقوم الشركة باستكشاف والتنقيب عن الذهب والمعادن وانتاج الألمنيوم وأسمدة الفوسفات.

معلومات عامة عن الشركة
الملكية صندوق الاستثمارات العامة ( 50 % )
اكتتاب عام ( 50 % )
التأسيس 1997
عدد الموظفين الحالي 700
الرئيسي التنفيذي عبد الله الدباغ
موقع الشركة على الانترنت www.maaden.com.sa


معلومات الاكتتاب
رأس مال الشركة بعد الزيادة 9250 مليون ريال
عدد الأسهم المطروحة 462.5 مليون سهم ( 50 % )
سعر الاصدار 20 ريال
مدير الاكتتاب جي بي مورغان

شركة معادن تخطط لاستثمار 60مليار ريال في الصناعات التعدينية


الرياض 9-5-1429هـ

وجه الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين شكره البالغ لهيئة سوق المال بعد موافقتها مساء أمس الأول على طرح (462.500.000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (50%) من أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط. وسيتم الطرح بسعر قدره (20) ريالا للسهم الواحد (بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات وعلاوة إصدار قدرها عشرة ريالات) والذي جرى تحديده بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (72) وتاريخ 1427/4/3ه
وأشار الدباغ أنه سيتم طرح الأسهم للاكتتاب خلال الفترة من بداية عمل يوم السبت 1429/7/2ه الموافق 2008/7/5م إلى نهاية عمل يوم الاثنين 1429/7/11ه الموافق 2008/7/14م.

وأوضح رئيس شركة معادن أنه سيتم تخصيص الأسهم المطروحة على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى (25) سهماً لكل مكتتب، وتخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها حتى (2000) سهم لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (25) سهماً شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ويخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب.

مشيرا إلى أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب فيها. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الإطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها. وقال إن شركة "معادن" تنفذ حاليا استثمارات ضخمة تصل إلى ما يقارب من 60مليار ريال لاستغلال احتياطيات خامات الفوسفات والبوكسايت والمعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية الأخرى التي تتمتع بحقوق التعدين فيها.

مجلس "التأمينات" يوافق على الاكتتاب في 5% من رأسمال "معادن"


الرياض - 21/5/1429هـ

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماعاً أمس بمقر المؤسسة بالرياض برئاسة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نائب رئيس المجلس سليمان بن سعد الحميّد.
وعقب نهاية الاجتماع صرَّح محافظ المؤسسة أن المجلس قد نظر في المواد المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة ومنها اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة للعام المالي 1428/1427ه (2007م) والتي بينت عدداً من المؤشرات المالية لذلك العام مقارنة بالعام السابق من خلال ارتفاع إيرادات الاشتراكات والاستثمار بنسبة 21% كما ارتفعت مصروفات المؤسسة بنسبة 10% وارتفعت حقوق المشتركين بنسبة 18% مشيراً إلى أن المجلس قد أبدى ارتياحه لهذه النتائج وشكره للعاملين بالمؤسسة على تحقيقها في الوقت الذي استذكر فيه المجلس الالتزامات المالية الكبيرة على المؤسسة في المستقبل تجاه المستفيدين والمشتركين وأسرهم وضرورة المحافظة على حقوق المشتركين والعمل على تنميتها بأفضل السبل بما يمكن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين لديها.

وذكر بأن المجلس قد أقر في الشأن التأميني تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية تتركز على التحول في تعاملات المؤسسة مع المنشآت المشتركة بالنظام من النماذج الورقية في التسجيل والسداد وغيرها إلى التعاملات الآلية التي تعتمد عليها المؤسسة في الغالبية العظمى من أعمالها.

وفي الشأن الاستثماري، أبان الحميّد بأن المجلس قد وافق على اكتتاب المؤسسة في شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وذلك بالنسبة المخصصة لها البالغة 5% من رأسمال الشركة.

وبهذه المناسبة أوضح محافظ المؤسسة أن المجلس قد عبَّر أثناء الاجتماع عن خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على الدعم والرعاية اللذين تلقاهما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن ذلك تخصيص جزء من أسهم الشركات الكبرى التي يتم تأسيسها أو تخصيصها لاكتتاب المؤسسة فيها مما يشكل مجالاً مجدياً وآمناً لاستثمار حقوق المشتركين ويساهم كذلك في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.

واختتم محافظ المؤسسة تصريحه أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات الخاصة بمعالجات لحالات تأمينية وتنظيمية وإدارية أخرى.

توجيه عوائد مبيعات الانماء للاكتتاب في معادن بعد 3 أسابيع


عكاظ 10-6-1429هـ


تبدأ التعدين العربية السعودية "معادن " في طرح أسهمها للاكتتاب العام يوم السبت 2 إلى 11 من شهر رجب القادم . وتوقع عدد من المتعاملين بسوق الاسهم أن يصل سعر السهم عند بدء تداوله الى 200 % قبل شهر رمضان القادم. و هذه الشركة هي أولى الشركات ذات الأسهم الكبيرة التي سيتم طرح أسهمها في الباقة الجديدة من تلك الشركات حيث سيتم طرح (462,500,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (50 %) من أسهم الشركة وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط. و سيتم الطرح بسعر قدره (20) ريالا للسهم الواحد (بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات و علاوة إصدار قدرها عشرة ريالات). فيما سيتم تخصيص الأسهم المطروحة على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى (25) سهماً لكل مكتتب، و تخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها بحد أقصى (2000) سهم ‏ لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (25) سهماً شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، و يخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب.
والى ذلك فقد دعا عدد من المتعاملين في سوق الاسهم السعودي الى تخصيص سيولة تحدد فقط لصالح الاكتتابات الجديدة تكون رأس مال لهذا الغرض، تلافيا للاحتياج الى السيولة المالية مع كل اكتتاب لجانب من المكتتبين خاصة مع زيادة أعداد الشركات المطروحة او التي ستطرح مستقبلا للاكتتاب العام، لاسيما وأن بعضها يأتي في فترات معينة من العام تزيد خلالها الحاجة للسيولة المالية كفترة الصيف وشهر رمضان الكريم وفترات الاعياد ونحوها
سعد القرني "مكتتب" قال إن شركة معادن من الشركات ذات السمعة الجيدة ارتكازا على اضطلاعها بعدد من المشاريع التعدينية الضخمة، واضاف وفيما لو تم تخصيص 15 % من اجمالي الاسهم للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط ، فهذا يعني أن يتم تخصيص (69.375.000)، فيما يتم طرح (393.125.000) لاكتتاب الافراد في الاكتتاب العام، والرقم قابل للزيادة او النقص بحسب نسبة التخصيص التي سيتم تخصيصها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط والمتوقع صدورها في نشرة الاصدار خلال الاسبوعين القادمة.
وقال القرني إنه من المتوقع أن يكون عطاؤها جيدا حال طرح اسهمها للتداول واتوقع أن تتجاوز نسبة 200 % ريال في أول أيام تداولها.
واضاف القرني، إن اكتتاب معادن يأتي مع مطلع فترة الاجازة الصيفية التي يكثر الاحتياج فيها للسيولة المالية من قبل الافراد لأغراض السفر والسياحة او الاحتياجات الاخرى كالانفاق على الحفلات والزيارات وغيرها، ومن هنا فلابد للاسر أن تعمل على تخصيص ميزانية محددة لصالح اكتتاب معادن، وقد يكون من ذلك الاحتفاظ بجزء من مردود مبيعات أسهم مصرف "الإنماء" للتمكن من المشاركة بإكتتاب معادن، وقال ويأتي طرح أسهم شركة معادن للاكتتاب العام ليضاف الى ما تم طرحه هذا العام من الشركات ذات الكمية الكبيرة في عدد اسهمها والمتمثلة في بترو رابغ وزين للاتصالات ومصرف الانماء ومن ثم معادن.
وقال وبكل الاحوال فإن اكتتاب الفرد على افتراض طلب 100 سهم فإن هذا يتطلب توفير مبلغ 2000 ريال، واذا ما كان عدد الافراد 6 افراد فهذا يعني توفير مبلغ 12 الف ريال وهو مبلغ لن يستطيع جانب من المكتتبين توفيره اذا لم يتم التخطيط له مسبقا لاسيما مع نزوله بفترة الصيف وهي الفترة التي تزيد حجم نفقاتها عن بقية فترات العام.
وعن مستوى الكثافة على الاكتتاب قال هذا امر متوقع لاسيما اذا ما توافرت الاسباب المتعلقة بذلك والتي تشمل صدور الفتوى الشرعية للاكتتاب بشكل مبكر وصدور نشرة الاصدار مبكرا وحالة السوق الجيدة وقت الاكتتاب، ويمكننا أن نتصور أن تحظى معادن بإكتتاب يقع بين 5.5 ملايين شخص الى 6.5 مليون مكتتب اذا ما توفرت الاسباب السابقة.
سيولة للاكتتابات
يقول محمد الاحمري "مكتتب" إنه من المتوقع أن يعتمد جانب من المكتتبين على الاكتتاب بالحد الادنى نظرا لجملة عوامل منها كون فترة الاكتتاب والتي تقع مطلع الصيف، ووجود علاوة اصدار بواقع 10 ريالات، ورغبة الاسر في استفادة كامل افرادها من الاكتتاب، وبالتالي فهناك فرصة لمن يكتتب بنحو 100 سهم للحصول عليها ، وقال إن توقيت الاكتتاب يأتي بعد استلام الرواتب مباشرة لكن طبيعة فترة الصيف تمتاز بوجود عدد من الالتزامات وبالتالي فإن هؤلاء الافراد امام خيار لابد منه الان وهو تخصيص سيولة تخصص لصالح الاكتتابات بمعنى أنه يمكن الاستفادة من المبيعات حين طرح التداول لاسهم أي شركة دون المساس برأس المال والذي يكون وجوده في المحافظ الاستثمارية لاغراض الاكتتاب كرأس مال دائم خصوصا وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاكتتابات، ومن هنا يمكن تلافي أي التزامات أخرى في أي فترة من السنة.
واضاف الاحمري، أتوقع أن يكون الاكتتاب بـ 100 سهم في شركة معادن للفرد هو الانسب، لاسيما مع وجود جانب من المكتتبين سيضطرون للاكتتاب بالحد الادنى فقط، وقال إن ذلك لن يؤثر في عملية الاكتتاب العام لاسهم الشركة والتي ستشهد ضخ سيولة عالية بها وفق المتوقع نظرا للسمعة الجيدة التي تحظى بها الشركة.
وقال إن اضافة أي شركة جديدة وخاصة من الشركات الكبيرة سيكون من شأنها زيادة تعميق قاعدة السوق، والسوق الان مهيأ تماما لأي اكتتبات قادمة مهما كان حجم اسهمها.

الدباغ رئيس إداريي شركة «معادن»: لن تكون هناك أرباح سنوية تعادل حجم الاستثمارات الموجودة في الوقت الراهن
الشرق الاوسط 22/06/2008

أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس وكبير الإداريين في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» أن طبيعة عائد الاستثمار في شركات التعدين يحتاج إلى وقت طويل، مؤكدا أن الأرباح السنوية لن تعادل حجم الاستثمارات الموجودة لـ «معادن» خلال المرحلة الحالية. وعاد الدباغ للتأكيد على أن حجم الاستثمارات التي تقوم عليها «معادن« حاليا تفوق 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) مستندة على مشروعات عملاقة وضخمة تبرز من أهمها مشروعي «الفوسفات» و«الألومنيوم»، مشددا في ذات الوقت على أن «معادن» متجهة لحصد عملها طوال السنوات الماضية مع بدء جني العوائد المالية الفعلية مع قرب تصدير وتسويق منتجات المشاريع العملاقة خلال عام 2010.

وتتأهب «معادن» مطلع يوليو (حزيران) المقبل لطرح 462.5 مليون سهما للاكتتاب العام تمثل 50 في المائة من أسهمها، حيث سيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص بينما سيتم طرح السهم بسعر 20 ريال تمثل القيمة الاسمية وعلاوة الإصدار.

وحول التأهب لطرح «معادن» للاكتتاب العام وتقييم سعر السهم، قال الدباغ إنه تم تقييم سعر سهم «معادن» من قبل بنوك عالمية وشركات استشارية متخصصة وعلى هذا الأساس عرض التقييم على الدولة ـ المالكة للشركة ـ وأصدر هذا القرار من قبل الدولة 100 في المائة، مشيرا إلى أنه مناسب وعادل، مبررا أنه عند النظر لعناصر وأهمية المشروع كأسعار ثنائي الألمونيا والفوسفات عالميا يمكن تصور أن تكون شركة معادن رئيسية وسيجد المستثمر ما يريده في هذه الشركة. وأفاد الدباغ أثناء مؤتمرا صحافيا عقد أمس للإعلان عن الطرح، عن وجود كميات ضخمة من الفوسفات تكنزها الأراضي السعودية تحت أراضيها تقدر 3 مليارات طن يكفي لأكثر من 100 عام مما يزيد من تفعيلها وتسخيرها لصالح البلاد كما هو قائم حاليا بدعم إنشاء سكة الحديد التي تربط شمالي السعودية بسواحل الخليج العربي في رأس الزور، مؤكدا أن العمل سار وسيتم الانتهاء منه في موعده.

وأفصح خلال حوار خاص لـ«الشرق الأوسط» أن شركة «معادن» متجهة قريبا نحو تأسيس شركة جديدة تنضم إلى الشركات الموجودة حاليا وهي شركة معادن للفوسفات، وشركة معادن للمعادن النادرة، وشركة معادن للذهب، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء شركة جديدة في «المعادن الصناعية» في الوقت الذي ستتجه في الشركة لبدء مرحلة استكشاف مكثف لـ «المعادن النادرة».

وشدد رئيس الإداريين في «معادن» بالقول «يجب ألا يتوقع الناس أن يكون هناك أرباح سنوية تعادل حجم الاستثمارات الموجودة. تلك الاستثمارات تعادل 50 مليار ريال، لا تزال مشاريعها تحت الإنشاء والتطوير وهناك عدد من السنوات قبل بدء التدفقات النقدية الإيجابية التي يمكن أن نوزع منها أرباح مناسبة».

وفي جانب متصل، ذكر الدباغ أن الجزء الوحيد الذي يحقق ربحا لشركة معادن حتى الآن هو الذهب، الذي لا يزال حجمه محدودا، مفيدا بأن الإنتاج سيزيد إلى 300 ألف أونصة خلال 3 إلى 4 سنوات مقبلة في وقت لا يزال العائد محدود بالنسبة لحجم الشركة.

وأفصح الدباغ أن أشرس التحديات التي تواجه الاستكشاف عن الذهب هو عدم وجود البنى التحتية لأنها في مناطق نائية ولا تتوفر بها البنى التحتية، مبينا أن كميات النحاس والزنك والفضة محدودة مستطردا عن توقعه بوجود كميات جيدة مع توسع استكشاف مناجم جديدة.

وزاد الدباغ أن «في السعودية 1000 موقع يرشح أن يكون فيها ذهب بالسعودية، ولكن لتقدير كميته في كل موقع، تحتاج إلى عمليات حفر مكثفة وتحليل للعينات حتى نستطيع أن نحدد الكميات الموجودة، حيث تعتبر منتج ثانوي فكمياتها محدودة ليست كبيرة، ولكن الهدف الأساسي هو استخراج الذهب».

إلى ذلك، طمأن رئيس شركة «معادن» على مستقبل الشركة بالتأكيد على أن أسعار المواد التي ستنتجها «معادن» للأسواق العالمية ترتفع ومرشحة للارتفاع بالاستناد إلى توقعات الشركات الاستشارية العالمية التي قدرت أن تستمر أسعارها لمدة طويلة قادمة، وهو ما يؤكد ترقب عائد أعلى.

وأفصح الدباغ أن مشروع الألومنيوم سينتج بين 15 و 17 في المائة من الإنتاج العالمي في مادة «أمونيا الفوسفات» وهذا يكشف عن ضخامته، مفيدا بأن إمكانية مضاعفة طاقة المشروع مرتين أو ثلاث مرات، لما له من إمكانيات للعمل في الصناعات الناتجة عنه من الأحماض والمواد التي يمكن أن تكون صناعات صغيرة تتلاءم وتتواءم مع الصناعات البتروكيماوية القائمة ويمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص في مشاريع صغيرة ومتوسطة مما يفتح مجال لتوسيع قاعدة الصناعة السعودية.

ويرى الدباغ أن «معادن» بين مشروع «الفوسفات» الذي سيبدأ الإنتاج فيه خلال العام 2010 و«الألومنيوم» الذي سيبدأ الإنتاج في العام 2012، تضع نفسها كركيزة ثالثة للصناعة الأساسية بعد «أرامكو« و«سابك«، متوقعا أنها ستكون ثاني أكبر تنويع لمصادر الدخل بعد الصناعة البتر وكيماوية.

وفي صدد متصل، قال الدباغ حول مشروع سكة الحديد «نحن نعمل بتعاون جيد مع صندوق الاستثمارات العامة المشرف على إنشاء المشروع، وتم ترسية كل الأجزاء المتعلقة بسكة الحديد التي ستخدم عمليات التعدين، هناك أجزاء أخرى ليس لمعادن علاقة فيها كما هو الحال مشروع الطريق الحديدي بين القصيم والرياض وهذه كما هو معروف لم يرسى كمشروع، وهناك أسباب وجيهة بينها صندوق الاستثمارات العامة، أما الطريق من حزم الجلاميد إلى الزبيرة إلى رأس الزور، فهذه المشاريع ماضية تحت الإنشاء ونحن نراقب باستمرار عمليات التقدم في التنفيذ، ويبدو من المؤشرات أن التنفيذ يسير بحسب المقرر له».

وكشف الدباغ أن أراضي المملكة تكتنز كميات ضخمة من الفوسفات قد تتعدى 3 مليارات طن وهو ما يكفي لأكثر من 100 عام، فالفوسفات سيكون هناك لفترة طويلة، مبينا أن الاستفادة ستكون عالية من مادة الفوسفات مع وجود عوامل مساندة حيث وجود الكبريت والغاز والطاقة مما يقرب من أمامكن التصدير الموجود فيها هذه المادة. ولفت الدباغ إلى أن المنافسين الرئيسيين عالميا في إنتاج الفوسفات يعانون حاليا من ارتفاع التكلفة وعدم وجود كميات وافرة بينما في حالة وجودها هناك نقص في بعض العناصر سواء الكبريت أو الأمونيا، وهو الأمر الذي لا تشتكي منه «معادن» بل لديها وفرة منه وسنكون من الشركات الرائدة والأقل تكلفة تسويق.

ووصف الدباغ شراكة «معادن» مع الشركة العالمية «ريوتنتو ـ آل كان» حيث ذكر بدأنا عمليات البحث عن شريك في كافة أنحاء العالم، وجدنا أن أفضل شريك هو شركة «آل كان» الكندية، والسبب أنه سبق أن اشتروا شركة فيشينر الفرنسية التي تحتوي على أفضل تكنولوجيا موجودة في مجال الصخر، كما وجدنا أنها شركة تشاطرنا في الكثير من التوجهات الأخرى، والذي حدث أن ريو تنتو استحوذت وأصبحت هي الشركة المالية لـ آل كان، ولكنها أعطت الأخيرة تقريبا الإشراف الكامل لمشروع الألمونيوم، وبالمناسبة وجود شركة ريو تنتو، يضيف لطبيعة شركة معادن حيث أن الشركة البريطانية لديها تقنية مهمة في مجال الألومنيوم، فوجود الاثنتين أضاف إلى الشراكة قيمة ميزة. ولم تتغير الاشتراطات، بل نحن ماضون في المشروع حتى نصل إلى اقتصاديات واضح، والشريكين ملتزمين بتنفيذ المشروع الذي يسير على أفضل حال.

وأضاف رئيس «معادن» أن مشروع سكك الحديد سيسهم في نقل 4 مليون طن من خام «البوكسايت» إلى رأس الزور التي ستستقبلها بمصهر لإنتاج الألومنيوم وهو أول وأكبر مشروع متكامل رأسيا من المعدن إلى الحجر يتم في أي تاريخ في العالم.

وأشار الدباغ إلى أن مشروع معادن للفوسفات، سيستفاد منه في المدينة الصناعية برأس الزور، لعمل صناعة الأسمدة الفوسفاتية وهذا أكبر مشروع من نوعه في العالم، منتظم من المواد الخام وحتى الأسمدة الفوسفاتية، حيث يشمل منجم في الشمال ينتج 10 مليون طن من الفوسفات، كما يعمل على تصفية الخام وينتج بين 4 و4.5 مليون طن من الخام ينقل عبر سكة الحديد إلى المجمع التعديني الذي يحوي على أكبر مصنع في العالم لإنتاج الحامض الكبريتي، أكبر مصنع في العالم لإنتاج حامص الفوسفوري، أكبر مصنع في العالم لإنتاج الأمونيا، وأكبر مصنع في العالم أمونيا الفوسفات المادة المطلوبة في الدول التي تعمتد على الزراعة ولديها طلب كبير مثل في الصين والهند، لا سيما أن النقص الغذائي الموجود في العالم تضاعفت أسعار مادة ثنائي أمونيا الفوسفات، وأصبح المشروع سيكون له نتائج مهمة.

وتوقع الدباغ أن يكون للسعودية أهمية استراتيجية إذ ستكون من الدول المهمة جدا في توفير الأسمدة الفوسفاتية في العالم وبالتالي توفير الغذاء لعدد كبير في دول العالم، ويدعم المنتج النفط، ويبين ثقل وأهمية السعودية في الاقتصاد العالمي.

إسم الشركة: شركة التعدين العربية السعودية ( معادن)

عنوان الشركة :

مبنى وزارة البترول والثروة المعدنية - شارع المعذر
ص ب 68861 الرياض 11537 المملكة العربية السعودية
هاتف:4721222 (1) 966+
فاكس:4721333 (1) 966+
موقع الإلكتروني: www.maaden.com.sa
ممارسة مختلف أوجه النشاط التعديني التي تتعلق بكل مراحل صناعة التعدين. نشاط الشركة
الاستثمار الصناعي القطاع
رأس مال الشركة 9,250,000,000 ريال
نوع الإصدار أسهم
عدد الأسهم المصدرة 925,000,000 سهم

سعر الطرح 20 ريال

عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب 462,500,000 سهم

نسبة الأسهم المطروحة للإكتتاب 50%

نهاية السنة المالية31/12

تاريخ بدء الإكتتاب من بداية عمل يوم السبت 02/07/1429هـ الموافق 05/07/2008م .

تاريخ نهاية الإكتتاب إلى نهاية عمل يوم الأثنين 11/07/1429هـ الموافق 14/07/2008م.


مدير الإكتتاب سامبا كابيتال
متعهد التغطية الرئيسي سامبا كابيتال

البنوك المستلمة :

البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي ، البنك السعودي للإستثمار ، بنك الجزيرة، سامبا، بنك الرياض , بنك البلاد, بنك الراجحي, البنك الهولندي, ساب, بنك العربي الوطني .

شركة معادن : الشركة تحقق خسائر تشغيلية خلال عام 2007 وانتاج الذهب يتراجع سنة بعد اخرى والقيمة الدفترية 16.6 ريال بعد الاكتتاب .

أرقام 25/6/1429هـ - 29/06/2008

أظهرت نشرة الاصدار لشركة "معادن" التي سيتم طرح 50 % من اسهمها بدءا من الاسبوع القادم أن الشركة حققت خسائر من أعمالها التشغيلية خلال عام 2007 بسبب تراجع احجام مبيعات الذهب وارتفاع التكاليف فضلا عن بيع الذهب بسعر يقل عن الأسعار العالمية بسبب عقود تحوط أبرمتها الشركة في عام 2002. غير أن الشركة استطاعت تحقيق أرباحا صافية جراء عوائد الاستثمار بلغت 225.6 مليون ريال خلال العام وهو مامكن الشركة من تحقيق ربح صاف قبل البنود غير الاعتيادية بلغ 199 مليون ريال (0.50 ريال للسهم).

وتحقق الشركة أرباحا استثمارية نتيجة لاستثمارها جزءا كبيرا راس المال البالغ 4000 مليون ريال (قبل الزيادة والاكتتاب) في ودائع واستثمارات قصيرة اخرى.

تطور الأيرادات والارباح لشركة "معادن"
البند 2005 2006 2007
المبيعات(مليون ريال) 278.0 349.7 244.1
الربح التشغيلي (مليون ريال) 34.4 44.4 ( 26.5 )
ربح الاستثمار (مليون ريال) 181.3 273.6 225.6
الربح الصافي قبل البند الاستثائي (مليون ريال)* 215.7 318.0 199.0 *
عدد الاسهم (مليون) 400 400 400
ربح السهم بدون الخسائر الاستثنائية (ريال للسهم) 0.53 0.78 0.50

* قبل البنود الاستثنائية المتعلقة بخسائر عقود التحوط

وحققت الشركة خلال عام 2007 خسائر استثنائية بلغت 446.2 مليون ريال نظير قيامها بإلغاء عقود بيع اجلة لجزء من انتاجها من الذهب، حيث كانت الشركة ابرمت في عام 2002 عقدا تحوطيا مع سامبا و جي بي مورغان لبيع 245 ألف أوقية من الذهب بسعر 374 دولار للأوقية في وقت كان سعر الذهب يراوح حول 300 دولار واضطرت الشركة إلى الغاء هذا العقد وعقد آخر أصغر منه بكثير في نهاية عام 2007 نظرا لارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية وهو ما أدى إلى تلك الخسائر الاستثنائية.

تراجع انتاج ومبيعات الذهب

وتشير نشرة الإصدار إلى تراجع انتاج ومبيعات الشركة من الذهب منذ وصولة للذروة خلال عام 2004 وعزت الشركة هذا التراجع إلى انخفاض الاحتياطيات في المناجم الرئيسية وتراجع معدلات الاستخراج ولم تتراجع الايرادات بنفس الدرجة بسبب ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العالمية منذ ذلك الوقت.

تطور انتاج الذهب لشركة معادن (2004 – 2007)
البند 2004 2005 2006 2007
انتاج الذهب (ألف أوقية) 265.8 239.4 167.0 142.7
متوسط سعر البيع للأوقية (دولار) غ.م 364 459 445
متوسط السعر العالمي (دولار) غ.م 431 606 695


وكما يتضح من الجدول أعلاه فإن معدل البيع للأوقية كان أقل من السعر العالمي للذهب ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عقود التحوط الموضحة اعلاه وبقيام الشركة بالغاء هذه العقود بنهاية عام 2007 فإن الشركة يمكنها بيع ماتنتجه من الان وصاعدا بالأسعار العالمية السائدة.

المشاريع القادمة

وينتظر أن تجمع الشركة نحو 9250 ريال من عملية الاصدار الذي سيبدا الاسبوع القادم وذلك لتمويل مشاريعها القادمة والتي على رأسها مشروع الأسمدة الفوسفاتية ومشروع الألمونيوم.

أهم مشاريع الشركة
المشروع التكلفة
(مليار ريال) بدء الانتاج ملاحظات
مشروع الأسمدة الفوسفاتية 20.9 نهاية 2010 بالشراكة مع سابك
( حصة معادن 70 % )
مشروع الألمونيوم 39.5 نهاية 2012 بالشراكة مع ريو تنتو
(حصة معادن 51 %)
مشروع الصودا وكلوريد لايثيلين 1.8 2011 بالشراكة مع الصحراء للبتروكيماويات (حصة معادن 50 % )


وكما يتضح فإن تكلفة هذه المشاريع تبلغ اكثر من 60 مليار ريال نصيب معادن منها يزيد على 35 مليار ريال حيث سيتم تمويلها جزئيا من خلال أموال الاكتتاب والاموال المتوفرة للشركة قبل الاكتتاب بالاضافة إلى الاقتراض.

القيمة الدفترية 13.7 ريال بنهاية عام 2007

واظهرت البيانات المالية للشركة أن القيمة الدفترية لسهم الشركة بلغت 13.7 ريالا للسهم بنهاية عام 2007، علما بأن سعر الطرح للمكتتبين سيكون 20 ريالا للسهم أي اعلى بنسبة 50 % من القيمة الدفترية.

وينتظر أن ترتفع القيمة الدفترية للسهم بعد الطرح العام بسبب علاوة الاصدار حيث من المتوقع أن تبلغ القيمة الدفترية أكثر من 16.6 ريال بعد الاصدار.

نائب رئيس شركة "معادن" للشؤون المالية: نسبة الصناديق الاستثمارية ستخفض من 27% إلى 5 % إذا شهد الاكتتاب إقبالاً عالياً

أرقام 23/06/2008

قال نائب رئيس شركة "معادن" للشؤون المالية عبد الله الفلاج إن الشركة اتفقت مع هيئة سوق المال على تخفيض نسبة الأسهم المخصصة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية من 27 % إلى 5 % إذا ما شهد الاكتتاب إقبالاً عالياً من الجمهور.

وأوضح الفلاج، بحسب ما نقلت وكالات إخبارية اليوم، أنه بناء على ذلك سترتفع الحصة المخصصة للأفراد إلى 85 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، والبالغ عددها 462.5 مليون سهم، في حين ستبقى النسبة التي اكتتب بها كل من صندوق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية عند 5 % لكل منهما.

ويتوقع أن يشهد الاكتتاب الذي سيجري خلال الفترة من 5 إلى 14 يوليو المقبل إقبالاً كبيراً من قبل المتعاملين عطفاً على عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، ونشاط الشركة، وقيمة الطرح البالغة 20 ريالا للسهم.

في إطار استعدادها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في أحد أهم أقطاب الصناعة الوطنية يوم 5يوليو القادم:
معادن: تعين سامبا كابيتال مديراً للاكتتاب ومتعهداً رئيساً للتغطية


الرياض 26-6-1429هـ

وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" صباح أمس الأحد بمقرها في مدينة الرياض اتفاقية مع "سامبا كابيتال" يتولى بموجبها "سامبا كابيتال" مهام مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب الشركة المزمع انطلاقه في 5يوليو 2008م القادم.
ووقع الاتفاقية نيابة عن شركة "معادن" الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين، فيما وقعها نيابة عن "سامبا كابيتال" الأستاذ عيسى العيسى رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال".

وقال الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ: "ان توجه الشركة لإدراج أسهمها في السوق المالية يأتي ضمن إستراتيجية الخصخصة التي تنتهجها الحكومة والمنسجمة مع تطلعات القيادة الحكيمة في توفير الفرص الملائمة التي تتيح للمواطنين الاستفادة من الأداء المالي القوي للشركات الناجحة ومن ضمنها "معادن" وتحقيق عوائد استثمارية مجزية، إلى جانب رغبة الشركة في تحقيق تطلعاتها الإستراتيجية في تعزيز رأسمال الشركة على نحو يمكّنها من تنفيذ خططها التوسعية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامجها التطويرية بعيدة المدى، في إحدى القطاعات الاقتصادية الحيوية، معتبراً اختيار "سامبا كابيتال" للقيام بمهام مدير الاكتتاب ومتعهد رئيس للتغطية يأتي انطلاقاً من الثقة الكبيرة بخبرتها وبتجاربها الواسعة والمتميزة في إدارة الاكتتابات المماثلة.

من جانبه أعرب الأستاذ عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة "سامبا كابيتال": "عن شكره وتقديره لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" لاختيارها سامبا كابيتال لتولي مهام مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب الشركة المزمع انطلاقته في 5يوليو 2008م القادم، والذي سوف تطرح من خلاله الشركة جزءاً من أسهمها للاكتتاب أمام الجمهور".

وقال العيسى: "نعتز بهذه الثقة التي تمنحنا فرصة المشاركة في هذه المرحلة الحيوية من مسيرة "معادن" التي تسجّل نفسها كواحدة من أهم أقطاب الصناعة الوطنية، وإحدى الدعائم الرئيسة لقطاع التصنيع والتعدين الإستراتيجي في المملكة، وسنعمل على تسخير كافة إمكاناتنا وخبراتنا المتراكمة في إدارة أضخم الاكتتابات التي شهدتها المملكة في سبيل إنجاح هذه التجربة وفق أرقى معايير الشفافية والمرونة.

وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت موافقتها على طرح (462.500.000) سهم للاكتتاب العام خلال الفترة من بداية يوم عمل السبت 1429/7/2ه الموافق 2008/7/5م، وحتى نهاية يوم عمل الاثنين 1429/7/11ه الموافق 2008/7/14م، تمثل ما نسبته 50% من أسهم شركة معادن، سيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم، في الوقت الذي حدد فيه سعر طرح السهم بقيمة 20ريالاً للسهم الواحد (بقيمة اسمية قدرها 10ريالات للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 10ريالات)، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 72الصادر بتاريخ 1427/4/3ه.

وأوضح رئيس شركة معادن: "أنه سيتم تخصيص الأسهم المطروحة على مرحلتين، بحيث يخصص في المرحلة الأولى (25) سهماً لكل مكتتب، وتخصص في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها حتى (2000) سهم لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (25) سهماً شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، و يخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب". مؤكداً أنه سيتم نشر نشرة الإصدار الخاصة بالشركة قبل وقتٍ كافٍ من موعد بداية الاكتتاب. وستحتوي النشرة على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما سعر السهم والبيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأكد الدباغ: "أن "معادن" تتطلع بأن تصبح في طليعة منتجي ومسوقي الأسمدة الفوسفاتية بالعالم للمساهمة في تحسين جودة وكمية المحاصيل الزراعية وصولا إلى توفير الغذاء لشعوب العالم، فقد قطعت شوطاً كبيراً في تشييد منشآت صناعية ضخمة، كما أنشأت شركة مشتركة مع شركة سابك لتطوير احتياطيات الفوسفات بمنطقة الحدود الشمالية لإنتاج 3ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية، مما يفضي إلى نقل التقنية وفتح آفاق من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.

وبيّن د. الدباغ: "أن الشركة تمضي قدما في مشروع إنتاج الألمونيوم من خلال استغلال موارد المملكة من البوكسايت لإنتاج معدن الألمنيوم للأسواق المحلية والعالمية حيث وقعت مؤخرا اتفاق الشروط الأساسية للمشروع الاستراتيجي المشترك بين شركة "معادن" ومجموعة ريوتنتوآلكان لإنشاء مشروع ألمنيوم متكامل من المنجم إلى المنتج النهائي لإنتاج 740ألف طن سنويا من مادة الألمنيوم بمواصفات عالمية في المدينة التعدينية برأس الزور بالمنطقة الشرقية.

وفي ختام حديثه أشار كبير إداريي معادن التنفيذيين: "أن معادن تنتج حاليا من الذهب ما يقارب 200ألف أوقية سنويا بالإضافة إلى المعادن النفيسة والأساس وهي بذلك تعد أكبر منتج وطني لهذا المعدن الهام حيث تمتلك خمسة مناجم للمعادن النفيسة ، كما أن لدى معادن برنامجا استكشافيا طموحا مكنها من تحديد ما يقارب من 8ملايين أوقية كاحتياطي مقدر من الذهب ومليوني أوقية احتياطي، وهي تخطط إلى رفع احتياطياتها من الذهب إلى 10ملايين أوقية بحلول عام 2010م.

يذكر أن شركة معادن تأسست في 1417/11/14ه الموافق 1997/3/23م كشركة مساهمة سعودية لغرض تنمية الموارد المعدنية في المملكة العربية السعودية، وتنفذ الشركة حاليا استثمارات ضخمة تصل إلى ما يقارب من 60مليار ريال لاستغلال احتياطيات خامات الفوسفات والبوكسايت والمعادن النفيسة والأساس والمعادن الصناعية الأخرى التي تتمتع بحقوق التعدين فيها،حيث تتبنى أفضل الأساليب والتقنيات لتطوير الثروات المعدنية الكبيرة وفقا لأهدافها بأن تصبح شركة عالمية المستوى متنوعة النشاط في مجال التعدين وصناعة المعادن النفيسة والأساس والصناعية وتعزيز القيمة الاستثمارية بالنسبة لمساهميها.

الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي يجيز الاكتتاب في أسهم شركة " معادن"

أرقام 30/06/2008

أجاز الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي الاكتتاب في أسهم شركة " معادن" الذي سيبدأ في 5 يوليو 2008 . موضحاً ان نشاط الشركة مباح وجميع ودائعها البنكية اسلامية وليس لديها قروض.

وذكر الشيخ الدكتور الشبيلي ان لدى احدى الشركات المملوكة لها جزئياً اتفاقية تمكنها من الحصول على تمويل معظمه اسلامي وجزء منه بقرض من صندوق الاستثمارات العامة بفوائد محرمة ، الا أن الشركة " التابعة" لم تأخذه ولا تنوي أخذه في الوقت الراهن.

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي

السؤال: ما حكم الاكتتاب في شركة التعدين العربية السعودية (معادن)؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في التنقيب عن الذهب والمعادن وبيعها. وجميع ودائعها إسلامية وليس عليها قروض. وكان لديها عقود مشتقات مالية على الذهب إلا أنها أوقفت التعامل بها كما نصت على ذلك نشرة الإصدار. وقبل شهر قامت إحدى الشركات المملوكة لها بنسبة 70% -(وهي شركة معادن للفوسفات)- بتوقيع اتفاقية مع عدد من البنوك تمكنها من الحصول على تمويل معظمه إسلامي وجزء منه بقرض بفوائد محرمة من صندوق الاستثمارات العامة. وبالاتصال بمسئولي الشركة أفادوا بأن تلك الشركة إلى الآن لم تأخذ ذلك التمويل، ولا تنوي أخذ شيء منه في الفترة الراهنة اكتفاءً بأموال الاكتتاب.
وحيث إن نشاط شركة معادن وتعاملاتها المالية الحالية مباحة،

فيجوز الاكتتاب فيها، لاسيما أن اتفاقية القرض هي للشركة التابعة وليست لشركة معادن المطروحة للاكتتاب، وإلى الآن لم تأخذ تلك الشركة (التابعة) شيئاً منه. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح فلا يلزمه تطهير شيء منه.

وجواز الاكتتاب لا يعني أن هذه الاتفاقية مباحة، بل يجب على الشركة أن تعدل هذه الاتفاقية ليكون جميع التمويل المتوقع أخذه إسلامياً. وإني بهذه المناسبة أذكر القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات بتقوى الله تعالى فيما استرعاهم عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهو ماحق للبركة، جالب للنقمة، وإنها أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة الأمانة التعامل بمعاملات محرمة. ولا عذر لهم في ذلك فالبدائل الشرعية متاحة ولله الحمد.

والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.



http://www.shubily.com/index.php?news=159

393.1مليون سهم حصة المواطنين من الطرح
"معادن" تجمع غدا 9.2مليارات ريال في اكتتاب عام لتمويل مشروعي الأسمدة الفوسفاتية والألمونيوم



الرياض - خالد العويد:
يبدأ غدا اكتتاب شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، وهو ثالث اكبر اكتتاب يشهده السوق السعودي، في العام الحالي بعد بنك الرياض ومصرف الإنماء، ويبلغ حجمه 9.2مليارات، وسيتم استخدام المبلغ لتمويل مشاريع الشركة المستقبلية، وأهمها مشروع الأسمدة الفوسفاتية، ومشروع الألمونيوم.
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة 462.5مليون سهم بسعر 20ريالاً للسهم، وسيتم تخصيص 46.2مليون سهم، لكل من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تمثل 10% من الأسهم المطروحة.

أما المستثمرون من المؤسسات المكتتبة، والتي يختارها مدير الاكتتاب فسيخصص لها 124.8مليون سهم بنسبة 27%، قابلة للانخفاض إلى 23.1مليون سهم، تمثل نسبة 5%، بشرط وجود إقبال مرتفع من المكتتبين الأفراد.

ولكون التوقعات تشير ان الإقبال على الاكتتاب سيكون مرتفعا من المواطنين، فمن المتوقع أن يصل عدد الأسهم التي ستخصص للمكتبين الأفراد 393.1مليون سهم، في حين سيخصص للتأمينات والتقاعد والمؤسسات الاستثمارية 69.3مليون سهم.

وستشارك جميع البنوك في استقبال طلبات المكتتبين لمدة عشرة أيام، وينتهي استقبال الطلبات بنهاية دوام الاثنين1429/7/11ه الموافق 2008/7/14م، ويتوقع ان تتم غالبية طلبات الاكتتاب بالوسائل الالكترونية عن طريق الانترنت والهاتف المصرفي ومكائن الصرف الآلي.

وتمثل الأسهم المطروحة للاكتتاب 50% من رأسمال الشركة البالغ 9.2مليارات ريال، علما أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 25سهماً للفرد أي خمسمائة ريال، والحد الأعلى للاكتتاب هو خمسة ملايين سهم، أي ما يعادل مائة مليون ريال.

وأنشئت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في عام 1997م كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة برأس مال وقدره أربعة آلاف مليون ريال، وتمت في مارس 2008زيادة رأس مال الشركة الى 9250مليون ريال، قبل طرحها للاكتتاب، وتقوم الشركة باستكشاف والتنقيب عن الذهب والمعادن وانتاج الألمنيوم وأسمدة الفوسفات.

وتشير النتائج المالية لشركة معادن، والتي تعكس أعمال الذهب فقط،، انها حققت خسارة في 2007وصلت الى 247.2مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 317.9مليون ريال في 2006م، وأرباح بلغت 215.6مليون ريال في 2005م.

وتعزى الخسارة في 2007م إلى تسجيل بنود غير عادية بمبلغ 446مليون ريال، وانخفاض المبيعات المدمجة العائدة من أعمال الذهب تحت النسبة المتراكمة بنسبة 6.3%، وتراجع صافي الدخل الموحد لارتفاع النفقات الإدارية والعامة بنسبة 65%، والتي تشمل تكلفة الاكتتاب،وانخفاض المادة الخام.

كما تعزى الخسارة إلى بيع الذهب بسعر يقل عن الأسعار العالمية بسبب عقود تحوط أبرمتها الشركة في عام 2002.مع سامبا وجي بي مورغان لبيع 245ألف أوقية من الذهب بسعر 374دولاراً للأوقية، وكان سعر في ذلك الوقت نحو 300دولار، واضطرت الشركة إلى إلغاء هذا العقد، وعقد آخر أصغر منه بكثير في نهاية عام 2007، نظرا لارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى تلك الخسائر الاستثنائية.

وتشير القوائم المالية للشركة أنها استطاعت تحقيق أرباح صافية من جراء عوائد الاستثمار بلغت 225.6مليون ريال خلال 2007م، مما يعني ان ربحية السهم تبلغ نصف ريال قبل احتساب الخسائر الاستثنائية.

ولدى شركة معادن عدة مشاريع مستقبلية أبرزها مشروع الأسمدة الفوسفاتية وتصل تكلفته إلى 20.9مليار ريال بالشراكة مع سابك، علما ان حصة معادن تبلغ 70%، ويتوقع بدء الإنتاج في، 2010، كما لديها مشروع الالمونيوم بالشراكة مع ريو تنتو، وحصة معادن 51%، وتبلغ تكلفته 39.5مليار ريال، كما لدى الشركة مشروع الصودا وكلوريد الإيثيلين بتكلفة تصل إلى 1.8مليار ريال، بالشراكة مع الصحراء للبتروكيماويات، وحصة معادن 50% ، ويتوقع ان يبدأ الإنتاج في 2011م .

http://www.alriyadh.com/2008/07/04/img/057120.jpg

http://www.alriyadh.com/2008/07/04/article356108.html

شكرا يالغالي ماقصرت

معلومات قيمه

عن الشركه واكتتابها

العفو أخوي المبدع على المتابعة :|for you|:



تغطية الاكتتاب بنسبة 51%
2.961 مليون ريال مع نهاية اليوم الثالث في اكتتاب شركة معادن
الرياض – 8 يوليو 2008م أعلنت سامبا كابيتال مدير اكتتاب شركة معادن، أن الاكتتاب في أسهم معادن يشهد إقبالاً متزايداً، حيث وصل عدد المكتتبين حتى نهاية اليوم الثالث من الاكتتاب إلى 2.023.032 مكتتب، ضخوا ما يقرب من 2.961 مليون ريال، وبذلك ترتفع نسبة التغطية إلى نحو 51% من قيمة الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
وأشارت سامبا كابيتال إلى أن عمليات الاكتتاب تمضي قدماً بسلاسة ودون معوقات، مشيدة بالأجواء الإيجابية التي تشهدها هذه العمليات في مختلف مناطق المملكة، وبمستوى الوعي المتزايد الذي أظهره المكتتبون حيال استخدام القنوات الإلكترونية غير التقليدية بما فيها الهاتف المصرفي والإنترنت وأجهزة الصرف الآلي، وجميعها شهدت إقبالاً قوياً من قبل المكتتبين، حيث بلغ إجمالي العمليات المنفذة عبر تلك القنوات نحو 95% من إجمالي عمليات الاكتتاب في معادن، الأمر الذي يعكس المرونة الفائقة التي تتمتع بها تلك الوسائل، وقدرتها على استيعاب وتلبية متطلبات المكتتبين في ظل الإقبال الكثيف الذي تشهده من قبل الراغبين بالاكتتاب في أسهم معادن.

تغطية 68 بالمائة من أسهم معادن للأفراد بقيمة 3.941 مليون ريال
اليوم - الرياض


http://www.alyaum.com/images/12/12809/598622_1-505.jpg

أوضحت شركة معادن أن الإقبال المتواصل على الاكتتاب في أسهم شركة معادن سجّل مع نهاية اليوم الرابع من مدة الاكتتاب مشاركة أكثر من 2.710 ألف مكتتب ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ التي تم ضخّها من قبل المكتتبين الأفراد إلى ما يزيد على 3.941 مليون ريال، وبالتالي تغطية ما نسبته 68% من مجموع الأسهم المطروحة للأفراد. وحافظت القنوات الإلكترونية على معدلاتها حيث سجّلت العمليات المنفذة بواسطة كل من الهاتف المصرفي، والإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي نسبة 94% من إجمالي عمليات الاكتتاب حتى نهاية اليوم الرابع.
ويقوم جي بي مورجان بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب لشركة معادن وسامبا كابيتال كمدير للاكتتاب ومتعهد تغطية الاكتتاب الرئيسي.

اكتتاب شركة "معادن" بنهاية اليوم السابع: عدد المكتتبين يتجاوز 3.7 مليون مكتتب والأموال المجمعة 5435 مليون ريال، ونسبة التغطية 68 %

أرقام 12/07/2008

بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة معادن بنهاية اليوم السابع للاكتتاب (الجمعة 11 يوليو 2008) أكثر من 3.7 مليون مكتتب، دفعوا ما قيمته 5435 مليون ريال، وبلغت نسبة التغطية 68 % من الحصة المقررة للأفراد وهي 393 مليون سهم على أساس تخفيض حصة الصناديق إلى 5 %.


يشار إلى أن الحصة المخصصة للأفراد سيتم رفعها الى 85 % بعد ان شهد الاكتتاب اقبالاً عالياً وبالتالي تنخفض حصة المؤسسات والصناديق الاستثمارية الى 5 % .يذكر ان صناديق حكومية اكتتبت بنسبة 10 % المتبقية.

اكتتاب شركة "معادن" بنهاية اليوم الثامن : عدد المكتتبين يقترب من 4.6 مليون مكتتب والأموال المجمعة 6818 مليون ريال، ونسبة التغطية 87 %أرقام 13/07/2008

بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة معادن بنهاية اليوم الثامن للاكتتاب (السبت 12 يوليو 2008) قرابة 4.6 مليون مكتتب، دفعوا ما قيمته 6818 مليون ريال، وبلغت نسبة التغطية 87 % من الحصة المقررة للأفراد وهي 393 مليون سهم على أساس تخفيض حصة الصناديق إلى 5 %.

يشار الى أن الاكتتاب سينتهي يوم غدٍ الاثنين الموافق 14 يوليو . وعادة ما تشهد الاكتتابات في السوق السعودي اقبالآ عالياً في اليومين الأخيرين

الجدير بالذكر ان الحصة المخصصة للأفراد سيتم رفعها الى 85 % بعد ان شهد الاكتتاب اقبالاً عالياً وبالتالي تنخفض حصة المؤسسات والصناديق الاستثمارية الى 5 % .يذكر ان صناديق حكومية اكتتبت بنسبة 10 % .

شكرًا على مواكبتك للأحداث أخ/ محمد الشتيوني.

العفو أخوي العصباني ،

اكتتاب شركة "معادن" بنهاية اليوم التاسع : عدد المكتتبين يتجاوز 5.8 مليون مكتتب والأموال المجمعة 8864 مليون ريال، ونسبة التغطية 113 %

أرقام 14/07/2008

بلغ عدد المكتتبين في أسهم شركة معادن بنهاية اليوم التاسع للاكتتاب (الأحد 13 يوليو 2008) أكثر من 5.8 مليون مكتتب، دفعوا ما قيمته 8864 مليون ريال، وبلغت نسبة التغطية 113 % من الحصة المقررة للأفراد وهي 393 مليون سهم على أساس تخفيض حصة الصناديق إلى 5 %.


وشهد الاكتتاب في اليومين الأخيرين تصاعداً في وتيرته حيث شهد يوم أمس أعلى نسبة تغطية بلغت أكثر من 26 % من خلال أكثر من 1.2 مليون مكتتب . يشار الى أن الاكتتاب ينتهي اليوم الاثنين الموافق 14 يوليو

الجدير بالذكر ان الحصة المخصصة للأفراد سيتم رفعها الى 85 % بعد ان شهد الاكتتاب اقبالاً عالياً و بالتالي تنخفض حصة المؤسسات والصناديق الاستثمارية الى 5 % . يذكر ان صناديق حكومية اكتتبت بنسبة10% المتبقية.

معادن للفوسفات (التابعة لمعادن وسابك) توقع مع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تمويل بقيمة 4 مليار ريال

مباشر الاثنين 14 يوليو 2008 3:13 م





السعودية للصناعات الأساسية
التعدين العربية السعودية


وقعت شركة معادن للفوسفات وهي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك وصندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية صباح اليوم الاثنين 11 رجب 1429هـ الموافق 14يوليو 2008م اتفاقية يقوم بموجبها الصندوق بتقديم قرض طويل الأجل بمبلغ 4.001.000.000 ريال سعودي (1.067.000.000 دولار أمريكي) لمدة ستة عشر عاماً بما فيها فترة سماح مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية القرض لتمويل شركة معادن للفوسفات، وذلك وفقاً لبيان صادر عن شركة معادن اليوم، وصل لمباشر نسخة منه.

وفي تصريح له عقب التوقيع أعرب الدكتور عبد الله بن عيسى الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة معادن للفوسفات عن شكره لصندوق الاستثمارات العامة وسعادته بهذه الخطوة الكبيرة نحو إنجاز مشروع الفوسفات، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت في تشييد عدد من المصانع بالمجمعات الصناعية في حزم الجلاميد ورأس الزور.

مبيناً أن التسهيلات المالية التي وقعتها الشركة الشهر الماضي تشتمل على مبلغ 8 بلايين ريال "2.06 بليون دولار أمريكي" لمدة ستة عشر عاماً، وتغطية تأمينية من الشركة الكورية للصادرات لمدة 16 عاماً بمبلغ 750 مليون ريال سنوياً "200 مليون دولار"، وتسهيلات لمدة 16 عاماً مقدمة من بنك الصادرات والواردات الكوري بمبلغ 1.500 مليون ريال سعودي "400 مليون دولار أمريكي"، بالإضافة إلى تسهيلات رأس مال تشغيلي دوارة بمبلغ 375 مليون ريال "100 مليون دولار". بالإضافة إلى تمويل مباشر بمبلغ 506 مليون ريال "135 مليون دولار" مقدم من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية.

وأوضح د.الدباغ "أن شركة معادن للفوسفات ستكون شركة عالمية منتجة للأسمدة الفوسفاتية عبر منظومة صناعية متكاملة تهدف إلى استغلال احتياطيات الفوسفات بالجلاميد في منطقة الحدود الشمالية من المملكة وتوظيف الغاز الطبيعي المحلي ومصادر الكبريت لإنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي (dap)".

وأشار إلى" أن عمل الشركة يشمل تطوير وتصميم وبناء والتشغيل لموقعين رئيسيين هما: موقع الجلاميد الذي يتضمن منجم للفوسفات ومصنع معالجة الخام ورفع نسبة تركيز الخام والموقع الثاني مجمع الأسمدة الفوسفاتية في رأس الزور الذي يقع على بعد 90 كم شمال مدينة الجبيل الصناعية على ساحل الخليج العربي، والذي يتضمن منظومة صناعية متكاملة للأسمدة بما في ذلك البنية التحتية اللازمة لمشروع الفوسفات".

وبين د.الدباغ إلى" أن هذا المشروع يتم تطويره في إطار مشروع مشترك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة هي شركة "معادن للفوسفات المحدودة" وقد سبق إبرام اتفاقية لتأسيس شركة بين شركتي معادن وسابك في 15 سبتمبر 2007م . حيث تم تأسيس شركة معادن للفوسفات في يناير 2008م". وتوقع د. الدباغ أن ينتج المشروع حوالي 2.92 مليون طن سنوياً من فوسفات الأمونيوم الثنائي (dap) بالإضافة إلى 0.44 مليون طن سنوياً من الأمونيا التي سيتم تصديرها إلى الأسواق العالمية. كما أنه من المتوقع أن ينتج مشروع الفوسفات 0.16 مليون طن سنوياً من حامض الفوسفوريك لبيعه في الأسواق المحلية بالمملكة.

موضحاً أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 20.70 بليون ريال مع الأخذ بالاعتبار التضخم السنوي المتوقع وتكلفة التمويل شاملة تكلفة تصميم وتوريد وتشييد مصانع الشركة التي تصل إلى 17.03 بليون ريال سعودي. وقد تمت ترسية عقود تمثل أكثر من 75% من التكلفة الإجمالية بسعر ثابت على أساس "تسليم مفتاح" لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمصنع معالجة الخام ومصانع المعالجة لفوسفات الأمونيوم الثنائي (dap) والأمونيا وحامض الكبريتيك والفوسفوريك ومرافق البنية التحتية المساندة.

وفي ختام تصريحه أشار رئيس مجلس إدارة شركة معادن للفوسفات إلى أن "30% من التكاليف الإجمالية للمشروع سيتم تمويلها عن طريق مساهمة كل من شركة معادن وشركة سابك بنسب حصتيهما في المشروع التي تتمثل في 70% لمعادن و30% لشركة سابك "

من اكتتب ب 75 سهما وما دون له كامل الكمية اللي 25 واللي ب 50 واللي 75 له كامل الاسهم


من اكتتب باكثر من 100 له 77 سهما