معلومات عن اكتتاب أسترا الصناعيه (( والبنوك المستلمه))

بقيمة 42 ريالاً للسهم الواحد .. طرح اسهم مجموعة أسترا الصناعية للاكتتاب العام السبت المقبل


تبدأ شركة مجموعة أسترا الصناعية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام من يوم السبت المقبل .
أوضح ذلك المدير التنفيذي لشركة مجموعة أسترا الصناعية خالد بن عبد الرحمن القويز و قال ان الشركة حققت 197 مليون ريال كارباح للعام المالي المنصرم وقال ان قيمة الاكتتاب سيخصص نصفها للملاك و النصف الاخر سيضخ في الشركة ، وقال ان حقوق ملكية الشركة 823 مليون ريال و استثماراتها 1100مليون ريال مؤكدا ان جميع تعاملات الشركة و قروضها اسلامية 100% .

وتحظى أسترا الصناعية بتنوعٍ في المنتجات وقاعدة العملاء وبأسواق تغطي رقعة جغرافية واسعة. وقد زادت أسترا الصناعية من نشاطها التسويقي في السنوات الأخيرة بهدف توسيع شبكة توزيعها لتمتد إلى أسواقٍ جديدة. وقد شكل السوق السعودي ما نسبته 74 بالمائة من إجمالي مبيعات المجموعه خلال عام 2007، فيما شكلت الصادرات ما نسبته 26 بالمائة من مبيعاتها في نفس العام.

وكانت أسترا الصناعية قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 22.235.294 سهماً من رأسمال المجموعة للاكتتاب العام. وبحسب عملية الاكتتاب، ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها من 63.. سهم إلى 74.117.647 سهماً عن طريق إصدار 11.117.647 سهماً جديدا. وسيتم طرح جميع أسهم الزيادة بالإضافة إلى 11.117.647 سهماً من أسهم المؤسسين، أي ما مجموعه 22.235.294 سهماً للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 30% من رأسمال الشركه بعد الزياده، وستبدأ فترة الاكتتاب في يوم 23/07/1429هـ (الموافق 26/07/2008) وتستمر لمدة 10 أيام عمل حتى يوم 03/08/1429هـ (الموافق 04/08/2008)، وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب لشريحة الأفراد 10 أسهم لكل مكتتب، وبحد أقصى 500. سهم، أما بالنسبة للمؤسسات المكتتبة، فسيكون الحد الأدنى للاكتتاب 100. سهم من الأسهم المطروحة وبدون حد أقصى.

الجدير ذكره أن سعر السهم في مجموعة استرا الصناعية 42 ريالاً ، بواقع 10 ريالات قيمة أسمية و32 ريالاً علاوة إصدار .


وجاء في إعلان هيئة سوق المال :
أعلنت هيئة سوق المال السعودية أن سعر طرح أسهم مجموعة أسترا الصناعية للاكتتاب العام سيكون 42 ريالا للسهم الواحد بواقع 10 ريالات قيمة أسمية للسهم و32 ريالا علاوة إصدار.
ويقتصر الاكتتاب الذي سيبدأ يوم السبت المقبل لمدة عشرة أيام / من 23 رجب إلى 3 شعبان / لعدد إجمالي يصل إلى 22 مليون و 235 ألفا و 294 سهما تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة على شريحتين .. الأولى / المؤسسات المالية وخصص لها 15 مليون و 564 ألفا و 706 أسهم تمثل ما نسبته 70 في المائة من الأسهم المطروحة ، أما الشريحة الثانية فتشمل / المكتتبون الأفراد وتضم الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أبناء قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها / , فيما خصص للمكتتبين الأفراد ستة ملايين و 670 ألفا و 588 سهما تمثل 30 في المائة من الأسهم المطروحة .
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة أسترا قد وافقت في 22 يونيو الماضي على رفع رأسمال المجموعة بمبلغ 111 مليون و 176 ألفا و 470 ريالا وخصصت أسهم زيادة رأس المال / عددها 11 مليونا و117 ألفا و 647 سهما / للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأسمال المجموعة 741 مليونا و 176 ألفا و 470 ريالا .
وإضافة إلى أسهم زيادة رأس المال وافق المساهمون الحاليون الذين يملكون 100 في المائة من أسهم الشركة على بيع عدد مماثل لأسهم زيادة رأس المال / 11 مليونا و117 ألفا و 647 سهما/ بحيث تتمكن الشركة من طرح ما نسبته 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام / 22 مليونا و 235 ألفا و 294 سهما/ ، في حين سيمتلك المساهمون البائعون بعد اكتمال عملية الاكتتاب ما نسبته 70 في المائة من أسهم المجموعة وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في المجموعة .
كما سيدفع 50 في المائة من متحصلات الاكتتاب للمساهمين البائعين بعد خصم نصف تكاليف الاكتتاب ، فيما ستستلم المجموعة النصف الآخر من متحصلات الاكتتاب وتتحمل النصف الآخر من تكاليف الاكتتاب التي قدرت بشكل أولي بمبلغ 40 مليون ريال .

وعينت المجموعة شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار / سامبا كابيتال / مستشارا ماليا ومتعهدا رئيسيا بالتغطية ومديرا لسجل اكتتاب المؤسسات ومديرا للطرح الأولى ، فيما عين كل من العربي للاستثمار ، وhsbc متعهدان مساعدان للتغطية.
أما البنوك المستلمة للاكتتاب فهي سامبا ، العربي ، بنك الرياض ، السعودي الفرنسي ، مصرف الراجحي ، بنك ساب.
الجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص عشرة أسهم على الأقل من الأسهم المطروحة لكل مكتتب ، وفي حال تم الاكتتاب بأكثر من النسبة المطروحة وتجاوز إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 30 في المائة سترتفع نسبة شريحة الأفراد إلى 40 في المائة على حساب تخفيض نسبة المخصصة لاكتتاب المؤسسات .
أما في حال تجاوز عدد المكتتبين 667 ألفا و 58 مكتتبا أو مليون و 556 ألفا و 471 مكتتبا في حال تعديل الطرح فإن المجموعة لا تضمن تخصيص 10 أسهم حيث سيتم في هذه الحالة تخصيص أسهم الأفراد بالتساوي بين المكتتبين .
ووفقا لنشرة الإصدار سيتم التخصيص في موعد أقصاه التاسع من شعبان المقبل كما سيتم في اليوم نفسه رد فائض الاكتتاب.
يذكر أن مجموعة أسترا الصناعية حققت العام الماضي أرباحا صافية بلغت 196 مليونا و 900 ألف ريال، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية 850 مليون و 200 ألف ريال ، وبلغ الدخل التشغيلي للشركة العام الماضي 193 مليون و 300 ألف ريال.


http://www.sabq.org/inf/news-action-show-id-7635.htm

"سعر الاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استرا الصناعية يحدد بـ 42 ريال بمكرر ربح 13.4 مرة لربح السهم في عام 2007- مرفق نشرة الإصدار

أرقام 21/07/2008

تم تحديد سعر الاكتتاب على سهم شركة "مجموعة أسترا الصناعية" التي تقوم على إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية، عند 42 ريالا للسهم، وذلك بناء على عملية بناء الأوامر التي تمت الأسبوع الماضي بين الصناديق المرخص لها.

وتعد "مجموعة أسترا الصناعية" شركة قابضة ينضوي تحتها عدد من الشركات الصناعية وهي "تبوك للصناعات الدوائية"، و"استرا لمركبات اللدائن"، و"مجمع استرا الصناعي للاسمدة"و "المصنع العالمي لأنظمة المباني"، و"الشركة العربية لصناعة الأغطية والوسائد".

وسيتم يوم السبت القادم 26 يوليو طرح 22.235 مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة 42.0 ريال للسهم شاملة علاوة الإصدار، وذلك عبر اصدار 11.117 مليون سهم جديدة لغرض زيادة رأسمال الشركة من 630 مليون ريال (63.0 مليون سهم) إلى 741.18 مليون ريال ( 74.18 مليون سهم)، كما سيقوم الملاك المؤسسون ببيع 11.117 مليون سهم من حصصهم الحالية.

وتمثل الاسهم المطروحة للإكتتاب نسبة قدرها 30 % من راسمال الشركة بعد الاكتتاب، ويبلغ حجم الاصدار حوالي 934 مليون ريال.

أهم المعلومات لاكتتاب "مجموعة استرا"

رأس المال بعد الاكتتاب (مليون ريال)

741.18

نسبة الطرح
30 %
عدد الأسهم المطروحة (مليون)
22.235
سعر الطرح ( ريال)
42
حجم الاصدار (مليون ريال)
934
تاريخ الطرح
من 26 يوليو وحتى 04 أغسطس 2008
مدير الاكتتاب
سامبا كابيتال

وسيتم تخصيص 70 % من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات التي خاطبها مدير سجل الاكتتاب، فيما سيتم طرح النسبة المتبقية من الأسهم المخصصه للاكتتاب على الأفراد، ويحق لمدير الاكتتاب تعديل نسبة التخصيص ليكون نصيب الأافراد 70 % في حال تجاوز عدد المكتتبين 667 ألف مكتتب.


الأداء المالي

وشهدت أرباح الشركة خلال عام 2007 نمواً بنسبة 26 % مقارنة مع 2006 لتصل ارباح الشركة قريباً من 200 مليون ريال، وبناءً على أرباح الشركة خلال 2007 فإن مكرر ربح السهم وفقاً لسعر الإكتتاب يقدر بنحو 13.4 مره.
قائمة الدخل


الفترة // 2006 // 2007 // التغير
المبيعات (مليون ريال) // 703.5 // 850.2 // + 21 %
الربح الصافي (مليون ريال) // 156.1 // 196.9 // + 26 %
متوسط عدد الأسهم (مليون) // 63 // 63 // --
ربح السهم (ريال/ للسهم) // 2.48 // 3.13 // + 26 %